北京易动纷享科技有限责任公司
销售负责人
孙浩
今日工作台
8 月 19 日 星期三 · 销售负责人 · 华南大区

早上好,孙浩。今天 2 个商机要推进,1 笔回款待确认,还有 2 件事要你拍板

北京 26℃ · 阴有雷阵雨本月回款进度 62%距季度结束还有 41 天下午拜访华威制造,记得带报价方案
刚刚根据商机阶段、回款、客户跟进、团队风险与日程更新
商机阶段推进
我负责 8 · 团队 15 · 本月已赢 3 单 · 转化率 26%
5
初步接触
22%
6
需求确认
26%
7
方案报价
30%
3
商务谈判
13%
2
赢单
9%
方案报价 7 个商机里 2 个停滞超 10 天(其中 1 个今天 16:00 报价到期)—— 生成推进清单
卡点集中本月已赢 3 单转化率 26%
今日建议 · 优先推进华威制造商机阶段、确认华东尾款
查看筛选范围与当前方向 ›
23商机(含我的 8)12本月回款6待跟进客户5合同临近到期4团队商机风险3场日程方向:本月回款 80 万 · 签约 3 单 · 华威制造推进到商务谈判
3今天必须处理
2需要你拍板
4仅需了解

今天必须处理

只保留有明确时限、阻塞或当天影响销售结果的事项
商机推进华威制造 · 采购系统项目 · 120 万

商机卡在「方案报价」已 12 天,今天推进到「商务谈判」

今天 16:00 报价审批到期
客户两次追问报价方案商机阶段停滞 12 天待办 16:00 到期
已合并客户群、商机阶段、待办和销售记录
昨天 15:12 客户群:希望今天上午看到完整报价方案
今天 09:05 客户负责人:再问审批进度
销售记录:上次跟进 8 月 7 日,客户认可整体方案、仍在比价
商机:预计签约日 8 月 22 日;待办:报价单今天 16:00 到期
回款确认华东集团 · 尾款 · 30 万

华东集团 30 万尾款今天到期,跟进客户财务完成收款确认

今天 18:00 到期
客户财务已确认今天付款本月回款进度 62%
已合并应收账款、客户群和承诺记录
应收账款:预计回款日期 8 月 19 日,金额 300,000 元
客户群:今早客户财务回复「款项今天安排,预计下午到账」
承诺记录:销售曾承诺客户 8 月 19 日前完成收款确认
团队风险深圳分部 · 李工负责

李工跟进的两个商机停滞超 15 天,判断是否调整跟进策略

建议今天处理
商机停滞 15 天以上已触发团队风险李工提报客户内部决策推迟
团队商机风险看板 · 2 个商机
商机 A:华南零售集团,需求确认阶段停留 16 天,无跟进记录超 10 天
商机 B:佛山制造升级项目,方案报价停留 18 天,客户反馈预算未获批
李工 8 月 17 日提报:两客户均因内部决策推迟,需评估是否调整投入

需要你拍板

没有硬截止时间,但等待你做报价、投入或优先级判断

华南大客户(苏南电子)申请 8 折报价特批,是否批准?

报价特批 · 折扣后毛利 21%,高于毛利红线 20%

某商机跟进 6 个月仍停留在需求确认,是否降级为孵化?

商机取舍 · 连续 2 个月无有效推进动作
仅需了解 4 条,已折叠: 3 个团队成员的商机阶段更新,1 个合同模板更新;未检测到当天动作。